金融行业求职,最重要的是需要具备职业精神,尤其是投资顾问

时间:2019-02-21 作者:admin 热度:

金融行业求职,最重要的是需要具备职业精神,尤其是投资顾问

一提到金融行业,很多职场人士就会联想到高薪。在大多数人眼里,一旦成为金融人士,就有机会成为CEO,遇见高富帅或迎娶白富美,美好的未来就在眼前。


投资顾问


工作内容:


小编通过综合了精英竞拍汇上众多的投资顾问招募CASE描述,归总出投资顾问的工作内容,主要包括四点:1、根据公司的总体投资策略,制订投资策略,设计、建立并维护投资组合;2、根据分析师最新行情研究,与客户进行沟通,合理的为客户提供投资建议及投资计划;3、负责公司的产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;4、指导客户进行看盘和交易,但禁止代理客户操作,赢亏均由客户承担。


任职要求:


在精英竞拍汇上,我们能可以看出投资顾问需要具备两方面的素质:一是具备扎实的金融和经济方面的知识,为此很多企业在招募相关职位的时候,会要求求职者具备经济、金融类专科以上学历,具备一定的期货、金融、证券业务知识,持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)考试的优先考虑。


另一方面则是希望求职者具备行业的从业经验,一般要求有银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构相关从业经验优先。只有这样,投资顾问才能更好地通过对国内外政治经济的变化以及相关市场价格变动趋势的研究,及时把握好投资的规律性,逐步积累到精准的投资经验和熟练的业务操作能力,为客户提供适当的投资建议。


薪资前景:


一般说来,投资顾问属于金融行业里有编制的正式员工,收入来源主要取决于投资顾问服务费用,形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。据无忧精英竞拍汇相关薪酬数据显示,入行级投资顾问年薪一般10万左右,投资顾问入行2-5年间年薪普遍在20-40万之间,资深投资顾问高达90-150万的年薪。收入还是很可观的。


由此可见,金融行业的投资顾问挺有发展前景和钱景的,但我们要如何才能成为金融行业猎头里的香饽饽,成为一名投资顾问呢?为此,小编还特别采访了无忧精英网资深猎头陈晖,他给出了以下三点小建议:.


1、金融行业的通才:


作为金融投资顾问,主要是通过询问帮助客户理解投资常识,了解投资机会和投资的误区,答疑解决客户问题,从而促成成交。这要求了金融顾问不仅要熟悉众多金融投资产品特点以及操作流程的候选人,还需要熟悉各种投资工具,如证券保险等,能对国家的相关法规能加以掌握和运用,具备丰富的专业知识和敏锐的洞察力,并将自己所知所学不断更新,才能为客户提供最具价值的信息,以及规避投资风险。只有成为金融行业的通才,尤其是在知名金融机构就职的专业人才,才是猎头眼中投资顾问职位的优质候选人。如果有志于从事该职位,不妨从通过学习相关的知识,考取金融理财师等相关证书开始。


2、沟通和聆听的能力:


作为金融行业的投资顾问,最主要的工作就是跟客户打交道,了解到客户的具体财务状况和需求,帮助客户最终确认投资目标。因此具备良好的沟通能力是入行的必备之选。但优秀的投资顾问,应能在与客户的沟通中能更好地学会聆听,帮助客户分析资产的时候尽可能保留客户的意愿,制定适合客户的投资计划,并帮助客户选择适合的投资项目和规划投资的比例,而不是让客户按照顾问自己的意愿来执行投资方案。因此培养沟通和聆听的能力很必要。


3、职业精神:


金融行业,最重要的是需要具备职业精神,尤其是投资顾问,更要有自己的职业操守和服务意识。其一就是遵纪守法,要清楚知道什么事情能做,什么事情不能做;其二是正直守信,切勿以诱导或者夸大事实的方式来销售投资产品,让客户的利益受损;其三是守密,在未经客户的同意的情况下,不能泄露客户以及机构的相关资料。只有正直诚信的人,才会是好的金融顾问,你可以做到么?


作者:无忧精英


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